Cléo tenta acalmar o lobisomem!
Saci leva Marcela, o delegado e o soldado para longe da casa da árvore num redemoinho. O Ogro Fredegundo fica furioso ao ver que Carochinha não trouxe Tambelina nem Joaninha para se casar. Carochinha se oferece para se casar com ele. César conta para João que Cléo vai se casar com Angico para protegê-lo. João, transformado em lobisomem, invade a casa de Cléo. Ela tenta acalmá-lo, mas ele continua nervoso.
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