Marcela encontra João no Arraial!
Visconde explica para Saci que a chocadeira vai ajudar os sacis a nascerem a tempo da festa de Halloween. João o vê ligando a chocadeira e pergunta o que está fazendo. Pedrinho explica para João que não iam lhe contar nada porque temiam que perjudicasse os sacizinhos quando virasse lobisomem. O jovem fica arrasado. Carochinha descobre que o pessoal do Sítio quer usar uma máquina do tempo para livrar João da maldição. Cuca recaptura Carochinha, mas a bruxa a convence a libertá-la e, em troca, conta o que o pessoal do Sítio está planejando. As duas, com a ajuda de Pesadelo, destroem a máquina do tempo. Carochinha tenta fazer com que Joaninha lhe entregue a varinha. Joaninha faz a varinha funcionar e manda Carochinha para o País das Fábulas. Marcela esbarra em João no arraial e o reconhece.
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