Cuca cobra Emília de Marcela!
Joaninha agradece a Teodorico e acha que ele reabriu a pensão porque no fundo ainda gosta dela. Marcela diz a Zequinha e Angico que vão ficar sem mesada e só podem sair de casa para ir para a escola. Miss Sardine vê César no riacho e se interessa por ele. Iara se interessa por César também e canta para atraí-lo. Saci tenta impedir César de entrar no riacho atrás de Iara, em vão. As crianças tentam salvar César. Iara captura Pedrinho e diz que vai enfeitiçá-lo se elas levarem César embora. Emília decide usar a máquina do tempo do Visconde para trazer Dr. Madeira para o presente, pois assim Iara não se interessará mais por César. A máquina funciona. Todos comemoram, mas a máquina pifa de novo logo em seguida. Cuca diz a Marcela que ela prometeu que entregar Emília e pergunta onde ela está.
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