A Cuca é colocada em baixo de um pingo d´água!

Pedrinho usa a varinha para transformar Cuca em lagartixa, mas ele erra e um pedaço do teto da gruta cai em cima da bruxa. Rabicó vai ao Sítio avisar Narizinho o que está acontecendo. Tritão leva Branca Flor até uma concha e a prende lá dentro. Emília chama o Saci para amarrar a Cuca. Benta pergunta para Narizinho sobre Pedrinho e Emília. Iara vai até a concha e fala para Branca Flor que ela vai se transforamr em pérola. Na gruta, a Cuca é colocada em baixo de um pingo d´água. A Bruxa acorda. Juca Branco chega com os pertences de Wilbert e ele fica feliz. Narizinho fala para avó que Pedrinho e Emília foram até a casa do Teodorico e Polidoro foi procurar sua amada. Depois a menina fala com Visconde e Rabicó e avisa que não gosta de mentir. Dentro da concha, Branca encontra um ser pequeno e brilhante e conversa com ele. Logo em seguida a moça percebe que está se transformando em pérola. Cuca não aguenta o pingo e conta onde está Branca Flor, todos ficam pasmos.