Amanhce. Miloca acorda no meio da mata e não acredita que os caçadores a deixaram ali. Nicanor e Bacamarte voltam para o esconderijo com dores, pois a Cuca se vingou deles. Miloca volta para a fazenda de seu pai e não encontra Tetéia e sua irmã. Nastácia dá comida para as galinhas. A Criada da Candoca aparece e pede ajuda de Nastácia para fazer a patroa voltar ao normal. Emília coloca um disfarce de boneca em Louro João e quer salvar o Quindim. Na cozinha, Nastácia avisa que Emília pode ter alguma ideia para salvar Candoca.Tetéia come caju e suja seu lenço. A cozinheira pega, lava e pendura no varal. Tio Barnabé e Zé Carijó vestem uma fantasia de rinoceronte, Nastácia vê. Carochinha manda Pesadelo pegar alguma roupa da Emília. Os caçadores entram no Sítio e vêem o falso Quindim. Nastácia tira algumas roupas do varal. Pesadelo vê o lenço de Tetéia e acha que é uma roupa da Emília. Barnabé e Zé param para descansarem disfarçados de rinoceronte. Nicanor e Bacanarte jogam uma rede em cima do animal falsificado. Quindim aparece e dá chifradas neles. Pedrinho joga pedras nos contrabandistas, que fogem. Todos comemoram.
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