Elias leva para Medéia alguns sapatos para ela provar, nenhum cabe em seu pé. A Dona do circo aproveita o Elias para descobrir mais sobre o Sítio do Picapau Amarelo. Mefisto quer um beijo da bailarina, ela corre. Emília e Visconde contam para Pedrinho o que viram no circo. Berloque faz um boneco de madeira e ele cria vida. O Homem toca uma música e o boneco dança. Narizinho observa. A Menina se aproxima e o boneco volta ao normal. Berloque tenta distrair a menina. Ele finge que está com dores. Narizinho vai buscar água. Zé Carijó aparece e o velho pede para ele levar uma flor para a bailarina. Medéia treina a bailarina. Narizinho leva água para Berloque. Zé chega ao circo e se assusta com Jasão. O Homem leva o caipira para uma tenda. Zé derruba a flor. A Mulher Barbada vê Zé e se apaixona. Jasão sai. O Caipira corre e se esconde em uma jaula. Narizinho conta para a turminha o que o Berloque fez. A mulher barbada não acha o Zé. O caipira percebe que está em uma jaula e pensa que tem um animal feroz lá dentro. Ele vê um cachorrinho. O Animal pula em cima do Carijó.
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