João conta que viu Cléo com César!
João vai embora furioso. Cuca não dá bola para o bilhete de Carochinha e decide que não vai salvá-la. Dona Benta fala para Visconde que Saraiva está fazendo a maior bagunça no Sítio e exige que ele o faça voltar ao normal o mais rápido possível. Saraiva rouba o charuto de Tio Barnabé e o usa para fazer bolhinhas de sabão. César pede para acompanhar Cléo até o Sítio. Cecéu vê Cléo e César juntos e fica arrasada. Cuca encontra um feitiço para acabar com Máscara Verde. Ela descobre que precisa de um tipo de cogumelo para fazer o feitiço e vai colhê-lo. João acha que foi enganado por Cléo e se esconde na mata para chorar de tristeza. Cuca vê João chorando sozinho e o captura. César escuta João gritando por socorro. Ele dá uma desculpa para Cléo e vai embora para colocar sua roupa de Máscara Verde. Cuca prende João a uma árvore. Máscara Verde chega e exige que Cuca solte João. O herói fica zonzo. Saci vê a confusão e pergunta o que está acontecendo. Máscara Verde manda Saci levar João para longe dali. Saci leva João até o Sítio e explica que o encontrou na mata. Cléo pergunta a João por que ele estava na mata e não escondido na casa de Tio Barnabé. Saci conta para Zé Carijó que Cuca capturou Máscara Verde. João fala para Cléo que a viu com César.
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