Candoca pede para Carochinha o faz de conta da Emília, em troca ela perdoa as suas dívidas. A Barata avisa que precisa pensar. Miloca e Nicanor observam a gruta da Cuca do lado de fora. A Mulher quer descobrir o que a sua irmã está fazendo lá dentro. Nicanor dorme. Bacamarte agradece a carona e sai correndo. O Caçador encontra o papagaio. Pedrinho mostra o Visconde para Dona Benta, que fica feliz. Nastácia aparece aflita e avisa que Narizinho sumiu. A avó permite que seu neto vá procurar a menina, mas com o Zé Carijó e com Tio Barnabé. Bacamarte fica com fome e rouba algumas frutas. O Dono da frutaria corre atrás dele. Carochinha diz que não aceita dar a magia. Candoca começa a brigar com a barata. Cuca acorda e pergunta quem colocou ela na jaula. Pedrinho, Barnabé, Visconde, Quindim, Conselheiro e Zé andam pela mata. Louro João entra no ônibus. Bacamarte entra e senta do lado dele. O Caçador o pega e desce do veículo. O Papagaio se desespera. Cuca pergunta novamente quem prendeu ela lá, todos se olham. Miloca fica pensativa e acha que sua irmã quer pegar o rinoceronte também. A Mulher ouve passos e acorda Nicanor. Ele pega a arma. Narizinho anda em direção aos dois.
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