Nesse episódio, a Cuca havia capturado Piolho e Bizóia, dois jagunços de Hermengarda. A bruxa estava preparando seu jantar. Hermengarda havia capturado a carapuça do Saci e ordenou que ele fosse atrás de seus jagunços. O diabinho foi obrigado a obedecer. Hermengarda também capturou Pesadelo. Cuca ficou furiosa ao descobrir quem mandou libertar seus prisioneiros e quem está com o seu empregado e transformou Hermengarda em carrapato e Serena em uma aranha.
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