Nesse episódio, a pai do índio Juca Pirama, Potiaçu, é meio cego e foi parar na gruta da Cuca. O velho achava que a bruxa era uma mulher bonita e ela lhe encheu de regalias, mas quis comê-lo. Juca pediu para que a turminha fosse atrás de seu pai e Narizinho, Jacira e Pedrinho foram e o encontram na gruta. O menino fez um óculos para Potiaçu e ele viu como Cuca era feia. A bruxa ficou furiosa e os quatro fugiram. Logo depois, a jacaroa desistiu e foi procurar Pesadelo que estava aprisionado na aldeia dos Timbiras.
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