Nesse episódio, a Cuca se aliou a Dona Carochinha para impedir que a Fera fosse salva da maldição. A bruxa fez a floresta ficar escura e cheia de animais selvagens, para impedir que a turminha ajudasse o monstro. Elias, Pedrinho, Narizinho, Tio Barnabé, Bela, Rabicó e Zé Carijó se perderam, mas Clarice, a empregada da Fera os ajudou a chegar no castelo. Pesadelo também havia capturado Pedrinho e Narizinho.
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