Pedrinho e Narizinho saem para jogar peteca e esquecem Emília, que fica brava. A boneca aparece no meio da brincadeira e se junta aos amigos. Mais tarde, já de volta ao sítio, os primos contam para Tia Nastácia sobre a tarde de diversão, quando a menina se lembra que esqueceu Emília novamente. A boneca fica furiosa com o esquecimento e avisa que vai embora do sítio atrás de outra dona que cuide melhor dela, pois já cansou de ser esquecida. Ela arruma suas malas e parte para a floresta. Lá, um passarinho arranca um botão de seu vestido. Emília corre atrás dele, mas ao invés de pegá-lo, pega justo no rabo da Cuca. Percebendo o erro, a boneca corre, com medo. A bruxa começa a chorar, pois todos têm medo dela e a deixam sozinha. Emília a consola e pergunta se ela quer ser sua dona. Cuca aceita e as duas fazem um pacto: nunca abandonar uma a outra. Narizinho, Pedrinho e Visconde procuram por Emília e encontram o botão dela na floresta. Os três entram na caverna da Cuca para salvá-la, mas a boneca diz que a bruxa agora é sua dona e manda a menina esquecê-la “bem esquecida”. Narizinho fica brava e vai embora com o sabugo e o primo. Depois, Emília sai para passear sozinha. Cuca não gosta e a prende numa jaula. A boneca manda um passarinho entregar um bilhete pra Narizinho no sítio. Magoada, a menina não lê. O passarinho conta o que houve e Emília decide fugir sozinha, mas Cuca a flagra. A bruxa está prestes a colocar a boneca no caldeirão, quando Pedrinho, Narizinho e Visconde aparecem e a salvam. Depois, Emília agradece a sua dona e as duas se abraçam.
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