Para o combate a Cuca aprende um novo feitiço: O Feitiço da Mata Louca. Para seu feitiço e ataque funcionar, ela leva seu prisioneiro Sancho Pança até a Clareira da Mata. Lá, ela planta algumas sementes mágicas.
Enquanto isso, Visconde e Tio Barnabé têm uma conversinha sobre “meias verdades” quanto aos últimos acontecimentos.
A turminha e Dom Quixote chegam à Clareira. Mas a relva os envolvem. Dona Benta pede a ajuda do Saci. Para ajudar, o Saci vai até a Iara. Ele conta para a Mãe D’Água que a Cuca espalhou um boato que a Iara feia, murcha, craquelenta e bigoduda. Imediatamente, a Iara vai tirar satisfação com a Cuca. Enquanto a Iara distrai a Cuca, o Saci usa as cinzas de seu cachimbo para murchar as plantas. Dom Quixote quer enfrentar a jacaroa...
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