Cuca pega Narizinho!
Narizinho se confunde e nem percebe que a pedra é Teodorico.Cuca vai ajudar napoliola e sai de sua gruta.Narizinho chega na caverna.Pedrinho e Emília chegam no riacho.Iara acha o espelho e as duas voltam,encontram Emília e Pedrinho,o menino pede par iara destransformar Teodorico, Emília e as duas iaras negam.Nastácia desmaia,Zé tenta acordá-la.Napoliola agora vai atacar a gralha azul,ele deixa cair a carapuça.A Gralha azul leva Tio Barnabé e o preto velho acha a carapuça,ele pega.Cuca encontra narizinho,a bruxa joga a menina no caldeirão.
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