Morgana pega Excalibur!

Hoje no programa, Percival exige a Excalibur. Arthur fica furioso e os dois tiram as espadas da bainha. Merlim faz uma mágica e transforma o cavaleiro em um gato preto. Morgana se preocupa com a sua pele, que ainda está queimando. Tia Nastácia, transformada em cachorra, tenta atacar Percival. Visconde e Merlim andam pela mata. O mago quer usar a erva cidreira para adormecer Morgana. Lancelot prende Cuca e manda ela desfazer o feitiço que fez em Pesadelo. A bruxa diz que ele sempre foi horroroso. Morgana observa Merlim e Visconde pela mata. A fada má quer tomar o Sítio do Picapau Amarelo. A fada má usa um feitiço e some. Na Inglaterra, Mordred brinca fingindo ser Arthur. Morgana aparece e ele se assusta. A fada má promete que irá se vingar de Pedrinho. Pesadelo tenta mentir. Lancelot descobre que o monstro está mentindo e o ameaça. Ele foge. Pedrinho e Saci contam a aventura para o pessoal do Sítio, Arthur e Guinevere. O menino vê Percival transformado em gato. Merlim prepara o chá de erva cidreira. Emília aparece e pergunta como eles farão para dar o chá para Morgana. Morgana e Mordred voltam para a mata. Pesadelo aparece, mas é humilhado. Emília, Merlim e Visconde aparecem. A boneca dá o chá de erva cidreira e diz que é uma poção de amor. O monstro rouba o chá e foge. Guinevere dá um pouco de chá para Arthur. O rei bebe. Lancelot agradece Cuca por tê-lo ajudado. A bruxa se apaixona por ele e o convida para ir à gruta. Morgana se preocupa com seu rosto. Pesadelo aparece e diz que o chá é uma poção de beleza. A fada má bebe. Cuca e Lancelot ouvem a voz dela. Morgana faz Pesadelo sumir. A fada má e Mordred vão atrás da Excalibur. Lancelot vai atrás dos dois. Arthur e Guinevere dormem na varanda. Morgana e Mordred chegam e pegam a espada da justiça. O rei e a rainha acordam e ficam pasmos.