Hoje no Viva, Badalo avisa para Pedrinho que veio pegar o Zumpilion. Iara ganha a poção de beleza que a Cuca preparou. Timbó manda o seu capanga continuar assustando os moradores do Sítio. Teodorico observa. Zé Carijó vê o cesto de roupas de Nastácia e se preocupa. Badalo aparece, Zé foge. Pedrinho avisa pra Benta e Narizinho que acreditava que Nastácia já estava no Sítio. Os besouros chegam e avisam para todos que Timbó quer aprontar mais. Todos decidem ficar acordados. Anoitece. A Turma ouve barulhos e joga um pano em cima de uma menina. Cléo se apresenta. Pedrinho se apaixona pela menina. Cléo fala com Dona Benta. Zé Carijó anda na mata e cai em uma armadilha. O Capanga de Timbó coloca fogo na mata. Caipora e os Sacis vêem a fumaça. Nastácia serve o jantar para Cuca. Pesadelo, a cozinheira e a Bruxa vêem o fogo na entrada da gruta e se preocupam. Zé Carijó se solta da armadilha e vê a fumaça. Badalo aparece, mas o caipira não o reconhece e foge. Zé chega ao Sítio e avisa todos sobre o fogo.
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