Tio Barnabé decide tirar uma gota de sangue da mula para se proteger. Tio Barnabé fura a mula e ela se transforma em Carmela. Emilia sugere que Abelarda e as outras abelhas batam suas asas para impedir que Abélia acenda o fósforo. Abélia foge e os zangões correm atrás dela.Carmela agradece Tio Barnabé por ter quebrado o encanto da mula. Visconde volta ao normal. Abélia é capturada e levada ao conselho. O lobisomem assusta Ching Ling e continua correndo atrás de Belzebu. Carmela pede a Barão e Minerva sigilo sobre sua transformação, mas eles a chantageiam. Emilia e Narizinho voltam ao tamanho normal e regressam ao sitio. Delegado volta para casa sem saber que virou lobisomem. Belzebu se apresenta na delegacia.
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