Barão e sua assistente são os maiores assuntos nas conversas dos moradores do Arraial. Todos estão curiosos sobre a origem e o destino do novo visitante, até a Rádio Roda Roça fala sobre a misteriosa visita. Enquanto estiver nas redondezas, o nobre ficará hospedado na pousada de Carmela, apesar de ser bastante modesta. No Sítio, as crianças dormem tranqüilas após Dona Benta contar uma de suas fábulas. Cuca assiste à cena do seu caldeirão e pretende acabar com toda essa tranqüilidade. A maldade em pessoa começa transformando o sonho de Pedrinho em pesadelo. O menino conta para os moradores do Sítio sobre a noite mal dormida, mas todos parecem achar que foi só um sonho ruim. O Barão e Minerva estão estudando sobre como capturar um Saci, chegam até a ler um livro sobre o assunto... Enquanto não sofre as maldades do Barão e de Minerva, o Saci continua aprontando com Jeca Tatu e Zé Cabreiro. O brincalhão vai roubar a comida da dupla e atazaná-los. Barão se disfarça de Camilo Cascalho para pegar dicas com Pedrinho de como capturar um Saci e vai contar com a ajuda do menino para essa façanha!
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