Damião encontra a Cuca!

Emília pega a carapuça do Saci para ficar invisível e descobrir o que a Cuca está tramando. Bartolomeu fica pasmo com o encolhimento da filha e pensa que é culpa de Tucuna. Gavita explica e o Anhanguera desconfia da Cuca. Emília invade a gruta e descobre tudo. A Cuca sente um cheiro estranho e encontra Emília. A Boneca fica invisível e foge. Saci que está esperando do lado de fora pega seu gorro e os dois fogem no redemoinho. Pedrinho, Narizinho, Visconde, Tucuna e Poti conversam na varanda. Emília e Saci chegam. Bartolomeu aparece e avisa que vai atrás da Cuca. Nastácia e Dona Benta cuidam de Gavita. Poti, Tucuna e Pedrinho vão antes de Bartolomeu para encontrar a gruta. O Anhanguera junta seus homens e parte rumo a mata. Emília agrupa Rabicó, Quindim e Conselheiro para irem salvar os filhos de Bartolomeu. A Boneca também quer pedir ajuda do Saci. Gavita fica sozinha no quarto de Narizinho e é atacada por um rato. Nastácia aparece e espanta o animal. Cuca coloca Bartolomeuzinho dentro do caldeirão e vê na bola de cristal a mata movimentada, ela tem um plano. Pedrinho usa bússola para não se perderem. Bartolomeuzinho e Piracema não conseguem se soltar das amarrações. A Índia chora, pois ela acha que é culpada de tudo o que está acontecendo. Um homem de Bartolomeu é pego pela Cuca. O Anhanguera manda Damião ir atrás do desaparecido. O Francês encontra a Cuca.