Hoje no programa, todos perguntam para o menino quem ele é. O menino invisível foge. Todos correm atrás dele. Ninguém consegue encontrá-lo. Dona Benta ajuda Tia Nastácia a se limpar. A cozinheira diz para a avó que o bolo tem gosto de sabão. Benta dá um presente para agradar a amiga. Emília manda todos pararem de procurar, pois o menino deve ter ficado invisível novamente. A boneca coloca farinha dentro de uma xícara. Pedrinho diz para o Saci que está procurando um menino invisível. O diabinho se oferece para ajudar o amigo a procurar. Emília ouve barulhos de pisadas na escada. Saci pergunta para a Cuca se ela não está escondendo um menino invisível. A bruxa nega, mas diz que esconderia se ele fosse mal. Emília descobre que o esconderijo é no quarto de Narizinho e ameaça jogar farinha nele. O menino invisível aparece. A boneca pergunta o que ele está fazendo ali. Dona Benta mostra o livro misterioso que recebeu para Tia Nastácia. A cozinheira aconselha a amiga a se livrar do livro. Nastácia vê o livro se mexer sozinho, mas a avó não acredita. O menino Bruxo revela que veio de uma escola de bruxaria e mostra o seu segredo de ficar invisível. Tia Nastácia varre o corredor e ouve a conversa. O menino invisível faz um feitiço e a cozinheira acaba ganhando orelhas de jumento. Emília chega e revela que quem fez isso foi o menino bruxo. Pedrinho exige que ele desfaça o feitiço. Cuca acha que o menino bruxo que está no sítio é do mal. A bruxa fica furiosa ao perceber que não foi convidada para a Convenção das Bruxas. O menino bruxo diz que ainda não sabe fazer os feitiços certos. Ele diz que precisa de poucas gentes por perto. O menino bruxo se prepara para fazer o feitiço. Conselheiro acha que Nastácia ficou mais bonita com as orelhas. O Menino Bruxo causa uma explosão ao tentar desfazer o feitiço. Saci diz para a Cuca que ela deixou de ser má, por isso não recebeu o convite. A bruxa se preocupa. Emília percebe algo de estranho em Tia Nastácia e a aconselha a não olhar para trás.
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