Emília e Visconde a caminho do acampamento

Bartolomeuzinho vê o Rodamoinho do Saci. Ele pega uma peneira e prende o diabinho de uma perna só. Bartolomeu resolve ir atrás de seu filho. Emília quer encontrar os Bandeirantes. Dona Benta pede para a boneca e seus netos ficarem quietos. Saci promete não fuigir e Bartolomeuzinho o solta, os dois ficam amigos. Piracema e Poti querem descansar para à noite voltarem para a aldeia. Gavita, Bartolomeu e os outros voltam para o acampamento sem acharem o menino. O Líder do grupo vê o filho dentro da barraca conversando com Damião. Bartolomeu abraça o menino. Bartolomeuzinho apresenta o seu amigo Saci. Emília prende Tio Barnabé, Zé Carijó, Poti e Piracema na casa do velho, para os índios não voltarem para a aldeia. Amanhece. Tia Nastácia e Dona Benta dão uma bronca na Emília. Damião leva águas de coco para o Saci. Bartolomeu não deixa o filho ir junto atrás dos índios. O grupo sai. O Menino chora. Damião com dó também começa a derramar lágrimas, Saci observa. Poti ensina Pedrinho a caçar peixe com lança. Narizinho chega com Piracema e pede para pararem, pois não gosta que maltatem os animais. Emília aparece com Visconde. A Boneca manda o sabugo ir junto com ela até o acampamento dos Bandeirantes.