Zé carijó se infiltra no bando de João Talho!Emília explica que o Zé Carijó vai se infiltrar no bando de João Talho para saber tudo o que está acontecendo. Quinidm, Conselheiro e Barnabé montam guarda na porteira. Takeshi vê e se esconde. O Vampiro vai esperar a hora certa para entrar no Sítio. A Turma e Musashi vestem Zé Carijó de Bandoleiro. Emília, Zé e o samurai invencível saem do Sítio. Takeshi vê e comemora. Pesadelo e Lagarta chegam à gruta da Cuca. A Bruxa fica brava. Lagarta explica que quer ser transformada em um homem. Cuca aceita, mas a mulher vai ter que dar a sua alma. Os Bandoleiros sentem falta de Lagarta arrumando o acampamento. Emília, Zé e Musashi vêem tudo o que está acontecendo. O Caipira fantasiado é empurrado para o acampamento e diz à João Talho e seu bando que é um perigoso Bandoleiro. João Talho e seu bando, depois de muita conversa, aceitam o homem no bando. Todos os gaúchos jogam Zé no chão e dão boas vindas à moda deles. Emília vê e comemora. Musashi diz que não se pode comemorar tão cedo.
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